Как правильно выбрать CRM систему для вашего бизнеса

Если речь идет о телефонном звонке, то важно понимать, кто именно с вами общается, и где он в данный момент находится (в офисе, в поездке и пр.) Все эти данные можно и нужно отмечать. «Кто владеет информацией, тот владеет миром» Н.М. РотшильдНа самом деле, если бы я владел информацией, которой владеют другие компании, прежде всего, мои конкуренты, то объем прибыли у меня был бы значительно выше, чем имеющийся в реальности. А в век информационных технологий, как это ни банально звучит, информация становится особенно ценной.

Поэтому перед выбором CRM системы рекомендуется провести тестовый период или обучение сотрудников работе с программой. Также можно обратиться к отзывам пользователей в интернете, чтобы понять, какие проблемы возникают при работе с той или иной системой. Обратите внимание на такие функции CRM, как установка разных прав доступа для сотрудников, автоматизация бизнес-процессов и доработка пользовательских полей для фиксации данных клиентов. Учитывайте, сколько параметров доступно в тарифах CRM. Больше возможностей для регулировки под собственные предпочтения — у Битрикс24.

Этап 4. Технические и функциональные критерии выбора CRM

Они позволяют хранить и анализировать информацию о клиентах, взаимодействовать с ними, повышать уровень обслуживания и эффективность продаж. Простыми словами, это удобная база данных, которая позволяет вести все расчеты, бронирования и фиксировать ваших клиентов и продажи. Достаточно простой режим работы в CRM, на который тем не менее стоит обратить внимание при выборе системы, — карточка контрагента.

Важно понимать, согласно какой сделке, задаче или еще какому-то подобному понятию, принятому в вашей CRM-системе, происходит текущая коммуникация. Это может быть первичный звонок по новой сделке, может быть входящий звонок от клиента, касающийся уже существующей сделки, может быть исходящий звонок в соответствии с поставленной перед менеджером задачей и т.д. Также очень удобная функция – это возможность настройки сервиса автоматической постановки задач, например, раз в квартал будет создаваться задача оформления квартальной отчетности и т.п. Или при получении системой контактных данных потенциального клиента (появления новоголида) система будет автоматически создавать определенному сотруднику задачу, например, перезвонить по указанному телефону. Очень важно, чтобы CRM-система предусматривала возможность завести карточку для каждого контактного лица (контрагента) отдельно, а также объединить их в один общий контакт, организацию. Это очень важно, так как иначе организовать достаточный уровень автоматизации контроля работы с клиентами не получится.

Из каких модулей состоит CRM

Выше я немного уже рассказал немного и о рассылках, и о вариантах переписки с клиентом, но сейчас хотел бы остановиться подробнее на технической стороне вопроса. http://release-me.ru/history/troikadialog.php Можно настроить переадресацию, вызов по определенным условиям, запись, Voice Mail, различные кодеки. Необходимость настройки, относительная сложность настройки.

Далее следует убедиться, что выбранная система обладает всеми необходимыми для вас инструментами. В зависимости от того, насколько обширный функционал вам необходим, есть несколько конкретных функций, которые нужно искать. Самая базовая – управление контактами; это инструмент, который позволяет документировать данные ваших клиентов.

Разработка технического задания на внедрение CRM

На основе нового письма-запроса прямо в системе можно создать новый лид. В отдельных случаях письмо-запрос автоматически направляется сразу на производство или в отдел разработки, чтобы там оценили потребность клиента и поставили ее в очередь выполнения. Вы можете выбрать провайдера, через которого хотите работать, можете выбрать подходящий вам тариф. Некоторые пользователи данного вида телефонии делают вызовы на разные номера с разных провайдеров в зависимости от того, у кого из провайдеров что дешевле.

• Такой «телефонный спам» является низкооплачиваемой работой, значит, и берутся за нее люди, не обладающие высокой квалификаций.
• Карточки контактов и компаний используются для хранения информации о клиентах.
• Каждый этап внедрения CRM описан по времени и может быть визуализирован в виде диаграммы Ганта.
• Не нужно заниматься обновлениями системы — это происходит автоматически на стороне разработчика.
• Большинство предпринимателей ожидают, что после интеграции CRM продажи будут бить все рекорды.
• Вашим клиентам больше не придется повторять свои требования нескольким менеджерам дважды, ведь все ключевые комментарии будут надежно сохранены в их карточке.

Многие CRM-проекты терпят неудачу, потому что заинтересованные лица не участвуют в процессе внедрения. Они должны принимать участие в оценке бизнес-задач, выработке стратегии внедрения, определении правил использования CRM в компании. Высшее руководство должно обеспечить финансовые и временные ресурсы на внедрение CRM системы. Прежде, чем принимать решение о внедрении CRM системы, необходимо точно определить, какие задачи она будет решать в условиях конкретного предприятия.

Этап 6. Выбор поставщика

В Creatio нет жёсткого описания бизнес-процессов. В зависимости от параметра, который приходит из внешней системы, меняется жёсткость. Это позволяет пользователям работать более свободно. Чем лучше менеджеры по продажам 1С разбираются в задачах, которые ставит клиент, чем больше он понимает, какой программный продукт предложить, тем выше у него конверсия и больше суммы счетов. Настоящий курс изучали не только программисты и консультанты, но и менеджеры! После прохождения курса менеджеры научились лучше понимать клиента, грамотнее ставить задачи специалистам, а подчас и обходиться без помощи специалистов.

CRM-система отправляет автоответ «Спасибо, мы получили ваше письмо, к сожалению, сейчас мы не работаем, с вами свяжется менеджер в самые сжатые сроки». Первый вид подключения — это, конечно, тоже SIP-телефония, с той разницей, что там SIP-клиент интегрирован в web-браузер, и разговор осуществляется через гарнитуру, подключенную к компьютеру. При этом содержание звонка в большинстве случаев менеджер сам проконтролирует, просто выполняя указания руководителя.